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La crise complexe: une élaboration

La crise complexe: une élaboration


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Par Oscar Ugarteche

En août 2007, la crise dite du «crédit hypothécaire de mauvaise qualité» a débuté aux États-Unis et a finalement éclaté en septembre 2008, avec la faillite de Lehman Brothers et le krach boursier. La nature de la crise a été remise en question et les points de vue sur sa complexité sont divergents. La triple crise est une entrée, où les crises énergétique, alimentaire et économique vont de pair. Une autre approche est la crise à long terme proposée par Arturo Bonilla. Une autre est une crise financière qui est déjà passée (2007-2009) et puis nous sommes au bord d'une autre crise en Europe. Il s'agit d'une lecture très anglo-saxonne et métabolisée par l'Organisation de coopération et de développement économiques -OCDE-. D'autres lectures à plus longue portée nous permettent de prévoir qu'il s'agit d'un changement d'heure. En ce sens, la position de crise civilisatrice proposée par Aníbal Quijano et Boaventura dos Santos est plus proche de la réalité observée que les précédentes, plus orientée vers le fait qu'il s'agit d'une crise économique.

L'absence de croissance dans les économies matures, imprégnées de surendettement et de chômage élevé, ouvre la question du capitalisme mature. Est-ce là la fin utopique de ce que nous faisons tous dans le monde en développement? Les conséquences sur la planète de cela se termineront par la destruction de la vie. Le rapport de l'Agence européenne pour l'environnement de novembre 2012 prévient que l'augmentation de la température mondiale sera d'environ 3,6 à 4 degrés Celsius entre 2010 et 2100. En même temps, elle reconnaît que cela vient après l'augmentation de 1,3 degré Celsius de la révolution industrielle à la première décennie du 21e siècle. Les conséquences peuvent être observées dans la tempête qui a inondé et gelé Manhattan en octobre 2012 ainsi que dans l'augmentation des catastrophes atmosphériques subies dans le monde au cours de la dernière décennie.

La question est que faisons-nous en tant qu'humanité avec notre planète? Nous le détruisons pour réaliser, comme utopie, que lorsque toute la population est employée et à l'aise, l'économie n'a pas la capacité de la soutenir ni économiquement ni matériellement. Plus que transformé, l'être humain a détruit la nature.

Le refuge pour les crises a toujours été la croyance, mais cette fois nous avons une crise religieuse, en particulier sur les continents américain et européen. Jan de Vos [1] qualifie la crise de l'Église catholique de crise schismatique et pose la question de sa capacité régénératrice à se remettre du schisme dans lequel elle est plongée. L'église, dit Vos, est de plus en plus éloignée de sa congrégation. Il y a ceux qui proposent un retour à l'église d'origine des trois premiers siècles. Les problèmes autour de cela sont soulevés par Vega Centeno avec lucidité en suggérant qu'en Amérique latine, ce qui commence à être observé est une pluralité de croyances.

La marche économique depuis trois décennies a été orientée vers les exportations grâce à des bas salaires. L'objet de la politique est clairement la concentration des revenus et elle a réussi. Jamais dans l'histoire le revenu mondial n'a été plus concentré et jamais dans l'histoire il n'y a eu une telle distance entre les pays riches et les pays pauvres. Dans le monde colonial, il y avait un certain équilibre de richesse. Le but de la colonisation était de transférer la richesse d'un bout à l'autre du monde. Dans le monde néocolonial, l'objectif est d'appauvrir une partie du monde qui grandit pour enrichir l'autre qui ne grandit pas. Le monde et ses richesses sont subordonnés à ce qu'exigent les grandes puissances. Sauf cette fois, d'autres pays qui transforment la structure mondiale du pouvoir sont entrés dans la liste des grandes puissances.

Le dogme du marché

Deux cents ans après la fin de la vérité révélée, à l'ère de la raison, l'humanité est à nouveau confrontée à une nouvelle vérité révélée: le marché. Si avant Dieu était le porteur de la vérité et la connaissance était un obstacle facilement surmonté pour garantir que ladite vérité serait maintenue, aujourd'hui le Marché est le porteur de la vérité. Le Marché est omniprésent et parfait: il sait tout et peut tout faire, il parle et écoute, dans le monde entier. La connaissance, en revanche, n'empêche pas cette vérité de continuer à se répandre en dogme. Telle est la fonction des théories néolibérales dans l'économie et néoconservatrices dans le politique qui composent la post-modernité qui domine la manière de comprendre au début du 21e siècle. Dans ce domaine, la philosophie politique devance l'expérience et propose un ordre social inexistant fondé uniquement sur les relations individuelles. Il n'y a pas d'intérêts de classe ou nationaux. Seuls les individus qui doivent être pris en charge immédiatement. L'immédiateté est un élément de cette postmodernité individualiste poussée à l'extrême: celle de l'agent économique isolé et urgent.

Foucault dans Sujet et Pouvoir avertit que le sujet humain est plongé dans des rapports de production et de sens et donc plongé dans des rapports de pouvoir très complexes. La question qui se pose est de savoir ce qui légitime le pouvoir? Comment se construit le signifiant du pouvoir? Une fois avec une théorie du pouvoir, vous pouvez aborder l'analyse de la réalité. La recherche de Foucault n'est pas celle de Weber. Il ne cherche pas la part institutionnelle du pouvoir mais plutôt comment il opère dans les consciences. Recherchez le processus de soumission, comment la norme est définie et ce qui est en dehors de la norme. Sans aller trop loin, comment le bon sens l'envahit et le transforme. Il le transforme avec les idées qu'il veut utiliser pour se soumettre, dans un contexte historique bien défini: économique et politique.

Le fascisme et le stalinisme sont deux formes pathologiques de pouvoir dans des contextes très précis. Le pouvoir peut donc être transformé pour se soumettre de la manière qu'il trouve le plus possible. Toute la discussion porte sur l'espace qui s'ouvre au pouvoir et comment il envahit et soumet le sujet humain. Malgré leur folie intérieure, les deux formes ont utilisé les idées et les procédures de notre rationalité politique. De même, aujourd'hui, le Marché a soumis la raison et la politique à un soutien politique néoconservateur, plus proche du fascisme que du stalinisme, mais loin des espaces démocratiques en construction depuis le XVIIIe siècle. Tout ce qui s'écarte de cette interaction est anathème, s'éloigne du dogme et doit être excommunié: par exemple le Venezuela, l'Équateur, la Bolivie, la mauvaise gauche selon les mots d'un homme politique néo-conservateur mexicain qui était auparavant le Parti communiste mexicain. [2]

Dans le même temps, la banque s'effondre sauvée par l'Etat car le marché n'en avait pas la capacité, a souligné le double standard. Trop gros pour échouer était ce que nous appelions autrefois les monopoles, et la coordination fiscale s'appelait ce que l'on appelait auparavant les intérêts de groupe. L'assaut de l'État contre le complexe bancaire financier a faussé le discours du marché aux États-Unis. Sauf pour le pouvoir, tout est illusion, a déclaré Mao, et maintenant les banquiers aux États-Unis disent qu'ils sont venus rester au département du Trésor, où ils tournent de temps en temps dans une porte tournante criminelle, imprégnée d'intérêts conflictuels. Simon Johnson et James Kwak ont ​​mis cela en noir et blanc sur leurs 13 banquiers. Le marché oui, mais avec l'État sous contrôle juste au cas où ils transfèreraient les économies dont ils ont besoin. Mais seulement pour les monopoles du capital financier bancaire. Le reste du secteur financier qui fait face aux lois du marché. Ainsi, 1500 banques ont fait faillite entre 2008 et décembre 2012, mais les monopoles financiers se sont développés: JP Morgan a acheté à Chase, Citibank a acheté Bank of America qui avait acheté à Merril Lynch, etc. Par exemple, Robert Rubin, le dernier secrétaire au Trésor dans la phase de déréglementation entamée en 1980, qui a profité à la Citibank avec une loi en 1998, a reçu 126 millions de dollars de Citibank dans les années qui ont suivi son départ. Cela, dans la législation américaine, n'est ni corruption ni crime. La conséquence pour eux de l'assaut du pouvoir, par exemple, est que la crise qui a débuté en 2007, qui a contracté le PIB des États-Unis, a en même temps eu une croissance de 1% du secteur financier des États-Unis en 2009.

La gouvernance mondiale autrefois centrée autour du FMI, de la Banque mondiale et du multilatéralisme public, organisé par les États-Unis après la Seconde Guerre, s'est essoufflée. La crise depuis 2008 a montré que les États sont de peu d'utilité hormis le transfert de ressources vers le marché financier, et que seul le G20 est la solution. Le G20 rassemble les pays riches très endettés (HIRC) à commencer par les États-Unis, la Grande-Bretagne, certains Européens et le Japon, avec les plus grands créanciers du monde, de la Chine à l'Arabie saoudite. De cette manière, les responsables de la crise économique et financière menée par le Marché sont ceux qui tentent aujourd'hui d'imposer les nouvelles règles du jeu financier et économique international au G20 à travers le B20 et le T20, le B20 étant un groupe de entreprises, et le T20, un groupe de think tanks qui a défini l'agenda du G20. Le texte de Jorge Gaggero met en évidence la manière dont les pasteurs du Mercado distribuent arbitrairement leur parole en supprimant de force ce que les apostats tentent de dire dans l'espace T20.

Un FMI réformé et démocratisé, responsable devant les nouvelles puissances, avec une nouvelle théorie économique, est-il préférable à une gouvernance privée qui n'a d'autre moyen de rendre compte que ses partenaires? Ou la régionalisation peut-elle aider? La régionalisation a l'avantage de rapprocher les institutions de leurs États clients et de répondre directement à leurs besoins. L'idée européenne de régionalisation contient également un aspect d'agrégation du pouvoir de négociation, dans le cadre de la guerre froide. En Amérique latine, elle a le goût de l'agrégation du pouvoir contre les États-Unis qui, comme on le voit encore aujourd'hui, continuent d'intervenir dans la vie interne des pays pour promouvoir leurs intérêts, comme si la guerre froide avait survécu. Les gouvernements qui renoncent au discours dogmatique en Amérique latine ont cherché l'intégration et ont été résistés par ceux qui sont avec le discours dogmatique. Le discours avait l'une de ses meilleures expressions chez Hugo Chávez. Cette confrontation économique idéologique a cependant son corrélat politique dans les axes politiques de l'hémisphère: Washington et Brasilia.

Population, emploi et productivité

L'espérance de vie a visiblement augmenté dans le monde au cours des deux dernières décennies. Peut-être, à l'exception des pays de l'ex-Union soviétique qui ont connu une réduction significative de leur espérance de vie en 1990, on se rend compte qu'il y a plus de personnes travaillant pendant plus d'années de vie utile. Simultanément, la révolution féministe a intégré les femmes sur le marché du travail. Carlos Welti montre comment en Asie et en Amérique latine, plus qu'en Europe et aux États-Unis, cela a eu de grandes conséquences en termes de chômage des jeunes et de bas salaires. Cela a également un impact environnemental car il faut nourrir plus de personnes, donc plus d'engrais polluants sont utilisés et il y a plus de gaspillage technologique, avec les conséquences que cela a sur les flux d'eau.


L'inverse de la crise financière aux États-Unis et en Europe est qu'elle semble être devenue une aubaine pour l'Amérique latine qui reçoit des flux de capitaux croissants à court terme. Ce qui a un impact, c'est le différentiel de taux d'intérêt, avec des effets sur les taux de change et les réserves internationales. Quelles perspectives cette perspective ouvre-t-elle pour l'Amérique latine et comment peut-elle être évitée? Immergés à la fois dogmatiques et apostats dans la crise qui a pour effet que les taux d'intérêt aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Europe et au Japon sont négatifs en termes réels, c'est-à-dire nets d'inflation, les deux groupes de pays sont inondés de capitaux à court terme et reflètent donc les flambées des prix de leurs bourses, de leurs taux de change et de leurs marchés immobiliers. Les exceptions peuvent être l'Argentine suivie du Venezuela et peut-être de l'Équateur.

Plus la crise est grave, moins la capacité de prêt aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Europe et au Japon est grande et plus il est nécessaire de recourir à de nouveaux marchés dynamiques. Dans le même temps, plus les taux d'intérêt sont bas, plus le capital est injecté dans les instruments à revenu variable et plus les indices boursiers sont élevés, même dans les économies critiques. Cela explique pourquoi les indices de la Bourse de New York se situent au-dessus de leur niveau de 2007, au début de la crise, alors que son PIB a à peine augmenté depuis 2009 et que les perspectives de récession sont solides. C'est ce qu'on appelle une bulle en termes financiers, elle n'a pas de réel soutien derrière elle, c'est un pur effet monétaire, un produit encore une fois de la politique de la FED (Réserve fédérale), comme elle l'était en 2004 à 2007. L'Europe suit le même parcours, accompagné de la Grande-Bretagne et du Japon dans ce qui en termes de change est perçu comme une guerre des devises.

Le problème de la crise est que la productivité des principales économies croît à un rythme faible, la consommation à un rythme élevé et le crédit à la consommation à un rythme encore plus élevé. Cela s'est prolongé au point que les importations dérivées d'une forte consommation sont devenues ingérables. Lorsque des emplois sont perdus, ce schéma s'inverse, les contrats de consommation, les contrats de crédit à la consommation et à un moment donné la reprise de la productivité commence. Cependant, les politiques appliquées concernent la réduction de l’emploi mais pas l’amélioration de la productivité, que l’on cherche à améliorer grâce aux taux de change - la compétitivité.

La combinaison des bas salaires, en tant que mère de l'économie, associée à la croissance de la consommation via le crédit a des effets sur la qualité de vie de la population. L'emploi est devenu plus précaire et les droits sociaux ont été perdus au profit de la concentration des revenus, objectif central de la politique. Lorsque cette population proteste contre la perte d'un emploi, elle est perçue comme une menace terroriste. C'est sans aucun doute ce que la transformation des lois contre la protestation sociale en lois antiterroristes indique. Du Chili aux États-Unis, la protestation sociale est qualifiée de terroriste, le traitement du détenu est donc celui d'un non-citoyen. La personne n'a aucun droit lorsqu'elle est détenue pour terrorisme, qui est en fait une protestation pour son salaire, son emploi ou sa qualité de vie. Le traitement réservé aux protestants à Madrid, à New York et dans d'autres capitales dans le cadre de la campagne Occupy Wall Street, désormais dissoute, allait dans ce sens. L'accord en Europe est toujours le même. Saskia Sassen [3] écrivait récemment que la démocratie telle que nous l'avons connue est particulièrement affaiblie aux États-Unis.

Nous sommes confrontés à une profonde dégradation de l’État libéral. Les meurtres par drone [4] et l'incarcération illégale sont à une extrémité de ce spectre de dégradation, et la montée en puissance, la destruction économique et l'arbitraire du secteur financier sont à l'autre extrême.

Susan George vient de publier le rapport Lugano II dans lequel elle affirme que le secteur financier a convenu que ce qui est pertinent n'est pas la démocratie mais la rentabilité et que tout doit être fait pour la garantir. C'est essentiellement l'idée de Sassen et c'est l'idée derrière le dogme économique. Il suffit de rappeler que le dogme a été introduit au monde au Chili par Pinochet en 1974 avec le soutien inoubliable du duo Milton Friedman / Henry Kissinger et le soutien financier de l'ITT.

Vers la militarisation du contrôle social

La manière d'appliquer la politique de la FED appelée Quick Easing, au Pérou «la maquinita», consiste à injecter des liquidités en achetant des bons du Trésor auprès des banques d'investissement qui les détiennent. Ceci est fait par toutes les banques centrales HIRC. Cette liquidité est ensuite utilisée par les banques d'investissement pour investir à la fois sur leurs propres marchés boursiers et à l'étranger. Comme les matières premières ont été titrisées, c'est-à-dire qu'elles ont leurs propres titres de marché, les investisseurs achètent du cuivre, des titres qui donnent droit à une certaine quantité de cuivre physique. La manipulation de ces titres pousse les prix des matières premières au-dessus de leur niveau de prix réel déterminé par l'offre et la demande physiques. Depuis 2008, il est très clair comment les prix des matières premières sont essentiellement déterminés sur le marché des valeurs mobilières. L'effet est une très forte croissance des économies tirée par les exportations primaires d'Afrique et d'Amérique latine. Avec des taux de croissance élevés, les pays dogmatiques ne sont pas disposés à écouter les apostats, qui grandissent aussi beaucoup, dans le besoin de grandir autrement, ou de s'intégrer d'une autre manière au monde, en favorisant le marché des produits industriels. Les pays dogmatiques resserrent les rangs par des traités et des accords avec les États-Unis pour garantir que le dogme est toujours respecté. Le plus récent est le Traité transpacifique -TPP- qui donne apparemment plus de droits aux entreprises, à l'instar de l'Accord multilatéral d'investissement-MAI- qui a été suspendu en 1999 à Seattle après des protestations sociales.

En termes de théorie économique, on constate que le dogme orienté vers la concentration des revenus gagne également des positions en Europe. Le FMI semble y avoir perdu du poids devant la Commission européenne, qui sert de porte-parole de ce point de vue. Le problème de la concentration des revenus couplé à la surconsommation et à la suraccumulation reste au centre de la crise. Ils n'ont pas été résolus. À l'heure actuelle, la crise «mondiale» est divisée en deux, une partie dans le HIRC, où la détérioration continue est évidente, et l'autre où les flux de capitaux à court terme et où l'impact de la hausse des prix se fait sentir des matières premières pour les raisons expliquées. Il ne fait aucun doute que la crise se généralisera lorsque les prix baissent en raison d'ajustements de taux d'intérêt ou de réactivation des HIRC. Ce dernier est moins probable dans un avenir prévisible. En aucun cas une réactivation basée sur la technologie, à son tour motivée par l'énergie fossile, n'est la solution car elle précipitera un résultat indésirable. La question est de savoir s'il existe une autre façon de comprendre l'économie qui est viable et si des conceptions telles que Buen Vivir peuvent avoir une projection globale.

Le contrôle social militarisé semble être la nouvelle caractéristique de la crise tant dans les HIRC que dans le reste du monde. Le fonctionnement du complexe bancaire financier de manière généralisée à travers le monde est en train de se généraliser, articulant ainsi à la fois la grande presse et les intérêts de cette grande banque, qui sont finalement 30 institutions et sont représentées au G20 et le guident. . Rien n'indique que quoi que ce soit empêche les financières de continuer à fonctionner de la même manière qu'avant la crise. L'incapacité à adopter des lois réglementaires aux États-Unis et la destitution de Barney Franck du Sénat indiquent le poids qu'elles portent. La présence de proches du complexe bancaire et financier au sein de la Securities and Exchange Commission des États-Unis et du Trésor de ce pays, ainsi que celle de banquiers d'investissement dans presque tous les gouvernements d'Europe, témoigne également de l'attaque du pouvoir dans ce pays. . Le contre-pouvoir capable de remettre en question le dogme et l'ordre établi derrière lui se développe dans les pays d'Amérique latine mais est en danger. Les menaces contre l'Argentine, le Venezuela, etc. vont dans ce sens.

- Oscar Ugarteche, économiste péruvien, est président de l'ALAI. Il est chercheur principal à l'Institut de recherche économique de l'UNAM, au Mexique. Membre du SNI / Conacyt. Coordinateur de l'Observatoire économique d'Amérique latine (OBELA) www.obela.org.

* Ce texte fait partie du magazine América Latina en Movimiento n ° 483, qui traite dans ce numéro de "La crise complexe" (http://www.alainet.org/publica/483.phtml)

[1] Jan de Vos, «Un pape accroché à la métaphysique néoplatonicienne», La Jornada, Mexique, dimanche 3 mars 2013, p. 22.
[2] Tiré de l'introduction d'Ugarteche et Martínez, La gran mutación, Série Breviarios, IIEC-UNAM, 2013, sous presse.
[3] SaskiaSassen, «Des drones là-bas. Surveillance totale ici », http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2013/02/2013210114231346318.html
[4] Un drone est une équipe de guerre aérienne opérée à longue distance par télécommande. http://dronewarsuk.wordpress.com/aboutdrone/


Vidéo: Crises partielles complexes (Mai 2022).